Musisi tradisional menggunakan musik dan lagu untuk mewariskan kisah tentang perang yang memecah belah Jepang pada zaman dahulu kala. Di abad ke-14, lagu-lagu itu terancam hilang ketika pemerintah menetapkan sejarah versi mereka sendiri. Seorang musisi buta bernama Tomona bertemu dengan Inu-oh, penari dengan karakteristik fisik yang unik, dan bersama-sama mereka akan memikat masyarakat dengan musik dan tarian mereka yang radikal. Traditional musicians used songs to pass down the tale of the warfare that once divided Japan. In the 14th century those songs became fated for censorship when the government put their official history in order. Blind musician Tomona has a fateful encounter with Inu-oh, the dancer with unique physical characteristics, and they electrify the populace with their radically new music and dance.