Pada dinasti Song Utara, Qiao Feng, seorang pemimpin dari Sekte Pengemis, adalah seorang pria heroik yang dihormati oleh seluruh dunia seni bela diri. Namun ia tiba-tiba dituduh sebagai seorang dari bangsa Khitan, yang membuatnya dikucilkan oleh teman dan sekutunya. Dalam perjalanannya untuk mencari tahu tentang asal dan musuhnya, Qiao Feng bertemu dengan Azhu, pelayan dari keluarga Murong, dan mereka saling jatuh cinta. Sayangnya, Qiao masuk ke perangkap Nyonya Ma dan membunuh Azhu secara tidak sengaja. Dia akhirnya mengetahui bahwa Murong Fu yang merencanakan semua ini untuk menghidupkan kembali kerajaan Yan.