Seorang ayah dan putranya tiba di sebuah pesta rave yang berlangsung jauh di pegunungan selatan Maroko. Mereka sedang mencari Mar yang menghilang beberapa bulan lalu di salah satu pesta tanpa akhir dan tanpa tidur ini. Dikelilingi musik elektronik dan rasa kebebasan yang asing, mereka terus membagikan foto Mar berulang kali. Harapan mulai memudar, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mengikuti sekelompok ravers menuju satu pesta terakhir di padang pasir.