Dinominasikan untuk Best Animation of the year di Japan Academy Film Awards Edisi ke 47. Pada tahun 1956, Desa Nagura berada di bawah kendali keluarga Ryoga yang berkuasa, yang diam-diam memanipulasi politik dan keuangan negara. Mizuki, seorang pegawai bank darah, menjalankan misi rahasia sambil melakukan kunjungan belasungkawa atas kematian pemimpin klan, Tokisada. Sementara itu, ayah Kitaro juga memasuki desa untuk mencari istrinya. Mereka segera mengetahui bahwa perebutan posisi penerus Tokisada telah dimulai di dalam klan Ryoga. Di tengah kekacauan ini, seorang anggota klan dibunuh secara brutal di kuil desa. Ini menandai awal dari rangkaian peristiwa supernatural yang mengerikan.